1863년, 교토. 상냥하고 솔직하지만 마음속에서 정의를 불태우는 소년 「니오」. 미움받는 자의 집단·미부로의 히지카타 토시조, 오키타 소지와 만난 것을 계기로, 소년의 격동의 푸른 봄이 막을 올린다.